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云財經(jīng)訊，國盛證券研報表示，高溫少雨的氣候條件，是導(dǎo)致本輪限電限產(chǎn)的核心原因，這是與去年政策性主動限電最本質(zhì)的不同，對上市公司的影響力度和廣度也都更小，綜合來看本輪限電限產(chǎn)難以持續(xù)，中期維度下PPI-CPI剪刀差回落依舊是大概率事件，上游強(qiáng)、下游弱的滯脹交易重啟的概率不大。落腳到市場，7月以來宏微觀的非穩(wěn)態(tài)不會持續(xù)太久，極致的“寬貨幣、弱信用”以及M2-社融剪刀差有望見頂回落，三季度末建議布局低位反轉(zhuǎn)方向。關(guān)于行業(yè)的選擇，繼續(xù)建議業(yè)績、估值、擁擠度并重的原則，個股繼續(xù)推薦：中報業(yè)績超預(yù)期、紅利+預(yù)期改善組合(續(xù)創(chuàng)新高)。