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【資料圖】

猛獸財經獲悉，長城證券近期發布研報給予優克聯（UCL）“買入”評級，長城證券在研報中預測優克聯2023-2025年歸母凈利潤為3.6/6.9/10.0百萬美元，對應2023-2025年EPS分別為0.1/0.2/0.3美元，當前股價對應公司2023-2025年PS估值分別為1.6/1.2/1.0倍（每份ADS代表發行人的10股A類普通股）。隨著全球數據連接需求的大幅提升，優克聯SaaS/PaaS業務持續發力，看好優克聯未來業績發展。通過與同行業國際領先企業進行橫向估值對比，認為目前優克聯仍處于高速發展階段，市場一般給予較高估值溢價。我們給予優克聯2023年4倍PS估值。長城證券主要觀點如下堅定三步走戰略目標，搭建全球領先流量共享平臺。公司作為全球領先的移動數據流量共享市場的開創者，致力于將共享經濟模式引入電信行業，打造全球數據流量共享市場。階段一：深耕全球流量市場，國際及本地數據連接服務業務（UCL1.0&2.0）將持續增長。公司率先推出5G漫游解決方案，基于優克聯創新的云卡和超級連接技術（HyperConn），能夠幫助客戶通過單一運營商的接入點連接全球所有可用網絡。受益于獨特云卡及HyperConn技術的成功，公司在數據流量市場滲透率超20%。現有運營商提供的流量及轉售服務已滿足約80%的網絡需求，經測算，公司用技術創新的商業模式將觸達約2,349-3,524億美元的全球本地數據通信服務行業市場空間，提供更加快速、穩定、全覆蓋的解決方案。階段二：基于成熟的HyperConn技術及渠道建設，公司在IoT及AR/VR、自動駕駛等新興領域具備快速轉換能力，加快5G云時代的到來。目前，公司已在工業路由器、安防等領域開展IoT業務合作，提高客戶數據連接體驗。公司將保持穩定的滲透率持續發展，對應全球物聯網市場規模持續增長，我們預計公司2027年在物聯網領域可觸達的數據服務市場空間將達966億美元。階段三：積極打造全方位通信網絡共享市場，構建空天地一體的萬物互聯平臺。公司未來將以UCL1.0和2.0為基礎，以數據服務為媒介，拓展區塊鏈技術構建全球數據流量共享平臺，吸引更多下游市場玩家快速入局。我們認為公司未來業務具備稀缺行業beta屬性，長期看好公司發展。SaaS/PaaS平臺支撐總體業務發展，云技術商業模式逐步完善。公司SaaS/PaaS平臺不僅為用戶提供零漫游移動數據服務，同時可以整合流量/終端及應用開發等供應商資源，為終端用戶動態分配，提升用戶體驗。此外，公司通過該平臺可以將閑置流量再次分配利用，有助于公司大幅降低邊際成本，從而創造閑置流量增量收入。自研技術水平領先，打造安全穩定連接系統。公司獨立研發的HyperConn超級連接技術的特性包括跨越物理介質、跨越SIM形態、跨越運營商、跨越國家、跨越層級的“5個跨越”，讓用戶可以不受限制，在全世界范圍內隨時隨地自由連接至最優網絡。同時，在防擁塞、網絡覆蓋、高帶寬、低時延、高速度等方面通過專有技術進行保障，從而改善端到端的體驗效果。

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